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誰在收割現金貸果實?銀行系殺入消費金融,發卡量爆增兩倍

2018-04-16 10:10:25 一本財經微信號  零和 米格

  2017年,是消費金融的“黃金一年”。

  年底監管之後,行業哀鴻片野——也因此,被行業戲稱為“最短暫的黃金時代”。

  盡管時代短暫,但消費金融卻極大開墾了中國底層的用戶和貧瘠的征信。

  在土壤逐漸成熟之後,扮演著“收割者”身份的銀行系,開始強勢進入。

  今年開始,大部分銀行都增加了信用卡的發卡量,一些銀行甚至“激增兩倍”,下發軍令狀,去開疆拓土。

  扮演收割者的銀行,能否順利切下消金市場?誰又是他們最後懼怕的對手?

  01 發卡浪潮

  “年後到現在,整個信用卡中心快忙得團團轉了。”某銀行北京分行的信用卡負責人董鳳青稱,他已經連著幾個周末沒有休息了。

  年後,分行下了“軍令狀”,年底前必須新增20萬張信用卡。

  而去年,他們部門根本沒有任務量。

  今年開始,大部分銀行開始打起了“信用卡戰役”,發卡量激增。

  多家銀行反應,他們今年的信用卡發卡量,有些甚至激增兩倍。

  “擴張激進,信用卡中心都在招人。”董鳳青稱。

  而有趣的是,這次的“信用卡戰役”,完全改變了原來的打法。

  “以前我們發信用卡,都是人海戰術。鋪攤點、掃樓等方式。”董鳳青稱,而今年,他們幾乎全換成了“線上流量合作”。

  在銀行中,走在最前面的,無疑是浦發銀行(600000,股吧)。

  “浦發銀行絕對是一條鯰魚。”董鳳青稱,在2017年,浦發銀行在信用卡領域發力迅猛,業績驚人。

  在浦發銀行2017年上半年的年報中,其信用卡業務總收入218.65億元,同比增長94.05%。

  “全年的業績可能非常驚人。這讓其他銀行非常震撼。”董鳳青稱,他們曾內部將浦發銀行作為案例,深度拆解過。

  他們總結出來,浦發銀行成功的原因,是全力發力線上,基本將線下進件停掉了。

  浦發銀行的示範效應下,銀行也開始頻頻和大的流量平臺合作,發“聯名卡”。

  京東、淘寶、騰訊等流量大咖,都成為銀行聯名卡合作的首選。

  譬如,招商銀行(600036,股吧)與京東合作推出了小白信用聯名卡;與騰訊推出了QQ會員招行聯名卡,中信與淘寶合作推出了中信銀行(601998,股吧)淘寶聯名卡等。

誰在收割現金貸果實?銀行系殺入消費金融,發卡量爆增兩倍

  除了“聯名卡”這種方式,有些銀行的合作更簡單直接。

  “最近我集中在談一批高端的貸款超市。”董鳳青稱,他們部門3個負責流量的業務員,每天的工作,就是到處去找流量渠道談合作。

  “一個好的流量平臺,都有好幾家銀行盯著,爭搶最好的流量位置。”董鳳青稱,現在面對“流量方爸爸”,銀行也是弱勢群體。

  而和“流量爸爸”的合作,銀行和其他“現金貸”一樣,都是按照用戶的註冊量來結算金額。

  目前,銀行願意為一個註冊用戶支付的價格是20元左右,當然,註冊後通過審核,下發信用卡的用戶,大概占比是十分之一。

  因此,銀行獲取一個信用卡用戶的成本,是200元左右。

  “即便如此,也比線下發卡的方式,成本節省一半左右。”董鳳青稱,以前線下人員的工資、提成等成本,加起來得300-400元。

  可見,此時銀行的打法,已基本和金融科技公司無異——純線上的流量獲客。

  今年,大部分銀行野心勃勃,全力殺入了消費金融。

  02 被動選擇

  銀行為何集體發力信用卡?且勢頭如此迅猛?

  2018年,整個金融圈的關鍵詞,就是“監管”。

  銀行同樣如此。

  在以前,銀行的業務無非就是兩大部分:零售業務和對公業務。

  “零售業務現狀非常不好,退路全無。”四大行之一的銀行消金負責人陳霞稱。

  首先,零售業務中的重頭戲,房貸遭遇重創。

  按揭貸款,受到房市寒流的影響,很不活躍。

  “3·17政策”出臺截至到3月,北京新建商品房住宅成交23388套,成交量同比下調48.7%,刷新了歷史最低紀錄。

  而曾經風生水起的房抵貸,也受到監管壓制。

  “這是因為房抵貸的資金用途不合規。其實,很多房抵貸的錢,都再次流入房市、股市,沒有進入實業,而進入了投機市場。”陳霞稱。

  其次,對公貸款也非常不景氣。

  “以前銀行喜歡給國企或者大民企放款,但國家強調去產能、去庫存,目前,這些企業的貸款都要收緊。”陳霞稱。

  另一方面,現在整體的經濟形勢不好,企業的投資和擴大再生產的需求,也不旺盛。

  零售遇冷,對公收緊,銀行整體的投資渠道處在“堵塞”之中,陷入“資產荒”。

  所以,尋找轉型突圍之路,是銀行的一個被動選擇。

  03 主動出擊

  盡管有被動的成分,但挑中消費金融領域,卻是銀行的主動出擊。

  2017年,現金貸乃至整個消費金融市場急速爆發,卻又在年底受到了監管,急速退潮,行業將其稱為“消費金融短暫黃金一年”。

  這短暫的一年,在中國金融史上,卻成為不可磨滅的一年。

  這對傳統金融的撼動和影響,都不容忽視。

  “我們很難想象,一家現金貸的創業公司,也能月利潤過億。”董鳳青稱,而且現金貸撿的,都是銀行完全看不上的客群。

  除了經濟效益上的示範,這一年,在消費金融的培育下,中國征信和數據環境,“土壤都肥沃了很多”。

  很多傳統金融機構完全不會觸及的“白戶”,被開發出來。

  這些用戶的數據不僅豐富了不少,也有了借貸記錄。

  而智能風控和數據化風控,這些新的技術,在實踐一年後,終於得到了傳統金融機構的“青睞”。

  “學歷、車房、運營商等這些數據,可以運用到借貸中,是強相關數據。”陳霞也承認了技術的魅力。

  陳霞透露,目前他們線上線下辦卡占比,各是一半。

  “未來,我們的自動審批率,會越來越高。”陳霞已預感,這種智能化、自動化的進程,已勢不可擋。

  盡管現金貸的用戶和銀行用戶,重疊度並不高,但對於這片已漸漸成熟的市場,銀行開始有了極大興趣。

  “現金貸用戶還可以分層,這其中的頭部用戶,是可以挖掘的。”陳霞稱。

  “銀行經常扮演一個收割者的角色。”大部分銀行的從業者,盡管承認了去年消費金融的戰績,但是,這片目前被監管限制的市場,“終將是我們的。”

  這個故事,我們並不陌生了。

  小的創業公司,披荊斬棘,在前方殺出一條血路,如果果實成熟,就會被傳統金融機構收割。

  接著,小公司只能再去其他領域開疆拓土。

  校園貸就是一個先例。

  消費金融領域同樣如此,監管之後哀鴻遍野,銀行進場收割了。

  04 未來之路

  銀行的強勢進場,確實讓互聯網金融圈頗為擔憂。

  “銀行就是降維攻擊,一旦進入市場,整個行業格局就會逆轉。”某消費金融的業務負責人趙鶴對此,極為擔憂。

  銀行的收割,最大的武器是什麽?

  就是低利率,這就是其他任何創業公司,無法比擬的。

  資源,搶不過;信用背書,誰也比不過銀行;給用戶貸款的利息,還更低。

  在某頭部貸款超市上,差別就極為明顯。

  “90%的用戶,會先選擇銀行的信用卡,因為利息低。如果審批通不過,再考慮其他金融公司的貸款產品。”貸款超市的市場負責人統計的數據顯示。

  “現在唯一可以比拼的,就是產品體驗。”趙鶴稱,比如,在審核和放款上,速度更快,可以做到分鐘級放款。

  相對銀行信用卡,審核需要一兩天,還有一個將卡寄過來的周期,整個流程相對繁瑣。

  “這個時間差,現在是互聯網公司唯一的優勢。”趙鶴無奈地感慨。

  互聯網創業公司,在銀行眼中,確實不足為懼。

  他們現在唯一覺得,可能是“勁敵”的,就是巨頭。

  “因為他們也可以拿到低成本的資金,比如通過ABS、金融機構貸款等方式。”陳霞稱,此時,銀行的大殺器,就毫無所用。

  可怕的是,沈睡的大象蘇醒——銀行正在放低身段,開墾市場。

  銀行不僅開始用信用卡切進消費金融,也開始深入場景,試圖吞下場景分期的市場。

  比如,在1月份,建行就推出了不動產財富管理業務。

  “從購到租,建行在住房業務下了一盤叠代大棋。”媒體報道稱。

  “對這些大類資產,銀行現在也很有興趣。”陳霞稱,他們也會在今年進入布局。

  另一方面,在信用卡之後,銀行還有更大的野心。

  銀行圈的人,其實都知道,信用卡業務線,本身是很難賺錢的。

  而這次銀行系大舉進入信用卡領域,是下“未來兩步棋”。

  “發信用卡一個很重要的目的,是為了收集數據。”陳霞稱,如今銀行的數據意識,已開始漸漸蘇醒。

  在之後,銀行會在數據基礎上,充分了解客戶,給其提供貸款等其他金融產品,再來賺錢。

  傳統金融開始正式進入消費金融。

  這其中,有被迫的轉型,也有主動的選擇。

  未來一年的消金市場,將戰火紛飛,激戰不斷。

  傳統金融強勢入局,巨頭林立,創業公司又將面臨如何的命運?

(責任編輯:宋巖 HN104)
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